お取引ガイド

取引手順や利益を得るコツを紹介します

取引手順や利益を得るコツを紹介します

営業利益率をはじめ、利益率をあげる方法としては、以下のような考え方で利益を分析することが望ましいでしょう。

FXの取引手法とトレードスタイル|初心者が上達するコツは?

①勝っているトレーダーを真似してみる
これは単に取引を真似るだけではなく、そのトレードの理由を自分で考えることにポイントがあります。SNSなどを見渡すと勝っている(もしくはそう見える)トレーダーが山のようにいます。またそうしたトレーダーがエントリーのタイミングを発信しているのを見つけられるでしょう。このトレードを闇雲に真似するのではなく何故エントリーしたのか、どのような取引手法に基づいて判断したのか、利確ラインはどこなのか、損切ラインはどこなのかなど考えられるとインプットとなり、自分のトレードにアウトプットすることができるでしょう。テクニックを盗むためには分析が必須です。
繰り返しになりますが、勝っているトレーダーのトレードを闇雲に真似する行為には何の意味もありません。

②取引のマイルールを作る
取引ルールを作ることは極めて重要です。なぜならトレードで損失を出してしまう多くの理由が感情に起因しているからです。マイルールを作ってそれを厳守することで感情の要素を排除でき、損失が出てしまった場合にも問題点を洗い出すことができます。
では、具体的にどのようなマイルールを作成すればよいのでしょうか。トレード手法や取引を行う通貨ペア、時間帯、値幅などが挙げられるでしょう。下記の例を参考に自分なりにアレンジしてみてください。

・トレードはロンドン市場時間に限定する
・ロンドンフィキシング(25時)や仲値公示(9時55分)を利用したトレードを行う
・ドル/円・ユーロ/ドル以外の通貨ペアは取引しない
・エントリー時に必ず利益確定・損切ラインを設定する
・指標発表時間にはポジションを持たないようにする
・日またぎのポジションを持たないようにする 取引手順や利益を得るコツを紹介します
・トレンドフォローの取引を行う (逆張りをしない)

③自身のトレードを振り返り記録する
トレードの記録を作ることは将来への糧となります。記録を作る過程でトレードの振り返りを行うことができます。そのトレードの良かった点・悪かった点を整理することで次につなげることができます。振り返る際には②のマイルールを守れたかもチェックして記録しておきましょう。ルールを調整する際に役に立つはずです。

④過去のチャートを繰り返し分析する
過去のチャートを使って自身の取引手法やマイルールが適切かを検証してみましょう。これは「バックテスト」とも呼ばれ専用のソフトウェアも販売されています。しかし、自身が取引する口座のチャートを使うだけでも十分検証は行うことができます。土日など時間に余裕のある時に取り組んでいるトレーダーも多いですが、スキマ時間に過去チャートを見て行うこともできるでしょう。

⑤トレードの練習をする
トレードもスポーツと同じで練習すれば上達は早くなります。多くのFX業者がデモ口座を提供しており、無料で使用することができます。①~④で確立した自身の取引手法やマイルールが現在の相場においても有効かどうかを検証することができます。実際のお金を使った方が上達は早いと言われがちですが、要は打ち込む真剣度の問題ですのでデモ口座でも十分練習はできるでしょう。トレードの練習では注文方法の設定の確認など実際の口座では試すことができない箇所も見ておくようにしましょう。

FX取引手法のまとめ

①取引手法
・順張り. トレンドの流れに乗る形でエントリーをする方法
・逆張り. トレンドの流れに逆行した形でエントリーする方法

②トレード手法
・スキャルピング. 短時間に何度も売買を繰り返す手法
・デイトレード. 数十分~1日の間で売買を行う手法
・スイングトレード. 2日~5日の間で売買を行う手法
・ポジショントレード. 1週間以上の間で売買を行う手法

③相場分析の方法
・ファンダメンタルズ分析…政治や経済に影響を与える経済指標や要人発言などから相場を分析する方法
・テクニカル分析. 過去の値動きを示すチャートを使い、分析する手法。ローソク足を分析する方法とテクニカル指標を用いる分析方法がある。

④上達するコツ
・勝っているトレーダーを真似してみる
・取引のマイルールを作る
・自身のトレードを振り返り記録する
・過去のチャートを繰り返し分析する
・トレードの練習をする

初心者向け取引スタイル

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【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.取引手順や利益を得るコツを紹介します 2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 取引手順や利益を得るコツを紹介します 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

土地転がしとは?土地の転売方法や儲けるコツと注意点を徹底解説

レインズ(REINS)とは、不動産会社だけが利用できる物件情報の検索が可能なシステムのことで、Real Estate Information Network Systemの頭文字をとったものです。国土交通大臣の指定を受けた機関が運営して、全国の不動産会社で売買成約するための基本インフラになっています。不動産のポータルサイトに掲載しなくてもレインズには登録される可能性が高く、不動産会社の設立が土地転がしで儲けるための出発点になります。

  1. 商号や事業内容、資本金、役員を決める
  2. 会社用の印鑑を作る
  3. 定款を作り公証役場で認証
  4. 資本金の支払い
  5. 法務局で新しい不動産会社の登記申請

事業として行うため宅建業の免許を取得

不動産会社で土地転がしをする際は、国道交通大臣や都道府県知事から宅建業の免許を受ける必要があります。本屋などで参考書がたくさん販売されていて、宅建試験に合格してもらえる「宅地建物取引士証」とは違い、取得するための試験はありません

この免許は、土地を不特定多数の人に何度も売買する許可を得るためのもので、違反すると罰則があります。たとえば広い土地を安く購入し分割して複数人に転売したり、複数所有しているワンルームマンションをそれぞれ売却したりするケースでは、免許の取得を求められます。

不動産経営を行う

希望の土地を購入できても、すぐに売却してしまうと税率は高くなり、値上がりして利益を伸ばすチャンスを逃す可能性があります。だからといって放置していると、固定資産税と管理で費用がかさみます。少しでも儲けを増やすために、土地活用でインカムゲインを得ながら、転売によるキャピタルゲインを得るチャンスを待つのが常套手段です。

副業で月10万円稼ぐには?おすすめのお仕事と成功させるための心構え

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    1. 日本最大級※のナレッジプラットフォーム
      ※アドバイザー数において
    2. ユーザーインタビューや市場調査など、月間案件数は2,000件以上
    3. 平均報酬は1時間あたり1.5万円

●アフィリエイト
アフィリエイトという言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。このアフィリエイトとは、自分が運営するブログやサイトに広告を掲載することで、その成果に応じた報酬を得る方法です。個人で行い、それを主たる生業にしている方(本業)は、よく「アフィリエイター」とも呼ばれています。副業にしている方も多く、本業の方には手間も時間もかないませんが、コツがわかればまとまった額を手にすることが可能です。

●動画投稿
動画投稿は自分で撮影したオリジナル動画を専用サイトにアップして販売する方法です。写真などは自分が撮影したものをレンタルしてもらうサイトがありますが、それの動画版です。またYouTube といった有名動画サイトにアップして、広告を出すことで利益を得るという方法もあります。

●短期アルバイト 取引手順や利益を得るコツを紹介します
短期アルバイトで月10万円以上稼ぐには、人が働いていない時間帯に行うアルバイトやガテン系のアルバイト(建築・土木関係などのお仕事)、深夜営業のお店、飲食店などがあります。また技術があれば短期のCADオペレーター(仕事の難しさにもよります)や空調設備の工事などもあります。

●デイトレード
デイトレードとは、その日のうちに購入銘柄を売り買いして損益を出す投資方法です。毎日運用するので、その日のうちに損益がはっきりする方法で、上手に運用すれば運用資金を効果的に回転させて短期でも増大させることが可能です。

デイトレードのメリットは値動きが比較的激しい銘柄でもピンポイントで投資できること、信用取引ができるのでレバレッジ(※)を利かせて高い利益を得ることができます。しかしその一方で相場の動きを注意深く監視する必要があるので、リスクのある取引はおすすめできません。特にあまりに高すぎるレバレッジで取引を行うと、損が出た場合取り返しがつかないこともあります。
(※)はじめに取引会社に自分のお金を証拠金として預け入れることで、証拠金の数倍~数百倍の金額で取引することをレバレッジと言います。レバレッジを利かせる=預入金の数倍で取引を行うこと。
デイトレードで10万円以上の利益を出すには、毎日コツコツと行い、常に市場の動きを監視しておくことが大切になります。デイトレードで利益を上げるのであれば、知識や技術に加えてメンタル面も重要な要素になります。すべてのデイトレードが行える投資では、100人のトレーダーが全く同じ手法で試しても同じ結果にはなりません。そのくらいメンタル面が左右する投資方法です。

【関連サービス】投資を始めるなら

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副業で月10万円を稼ぐためのポイントって?

副業についていろいろご紹介しましたが、やはり副業で月10万円以上稼ぐのは簡単ではないことがお分かり頂けたと思います。しかし以下のセオリーを実践すれば、そう遠いことではありません。
●一度に手を出しすぎない
いくら稼ぎたいからといっても、複数の仕事を一度に行わないようにしましょう。本業だけでも大変ですが、それが副業となると一つ一つに集中できるかどうかわかりません。なるべく自分の得意分野で、集中できる仕事を1つ達成させることが大切です。

●心から楽しめる仕事を選択する
副業をすることが収入を増やす手段としてとらえている人は、楽しめないかもしれません。楽しめなければモチベーションの維持が難しくなり、苦痛となり継続が難しくなるかもしれません。その逆で、自分の好きな仕事であれば、本業の気晴らしにもなり、自然と継続することができます。

●短期間であきらめない
どんな仕事でも一定の収入を得られるようになるには時間がかかります。すぐに結果が出ないからといって、軌道に乗る前に辞めてしまっては意味がありません。これは副業でも本業でも同様です。短期間で結果を判断せず、ある程度続けてから継続か否かを考えていくようにしましょう。

副業で月10万円以上稼ぐにはそれなりのマインドも必要

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利益を増やしたい!すぐに実践できる効率よく利益率をあげる方法とは?


会社経営において、売上げをいくらあげても利益が増えていないケースはよく見られます。
利益をあげられなければ、当然ながら会社の経営は傾き、事業を続けることが難しくなります。
利益をあげるためにはいくつかのポイントがあり、また事業を進めるにおいて特に営業利益率に注目すべきです。

利益をあげる必要性とは


そもそも、利益をあげることで会社が得られる具体的な好影響とは何なのでしょう。

キャッシュフローがうまく回転する

売上げを増やして利益をあげると、 取引手順や利益を得るコツを紹介します 現預金の金額に余裕が出ることから、流入出をスムーズにできキャッシュフローの健全化を図れます。
現預金の金額を増額できる要素は、売上げをあげたことによる利益が主です。

会社の成長のための投資も可能になる

この時、あらかじめ多くの利益をあげて 現預金の金額を増やせば、その分成長投資に多額をつぎ込めるため、 事業が充実するでしょう。

計上される利益の種類とは


こちらでは、会計上における利益の種類をあげていきます。

営業利益とは、 会社の事業活動でのみ得た利益 です。
商品やサービスの売上高から、以下のような経費を差引きます。

  • 売上原価
  • 販売にかかる広告宣伝費や旅費交通費など(販売費)
  • 人件費や水道光熱費など(一般管理費)

つまり、売上げが増えたとしても差引くべき諸経費も吊り上がっていれば、営業利益に反映されず、現預金に余裕ができなくなります。
そのため、営業利益は会社の経済力(収益性)を示し、経営に対する信頼を得る指標になりえる利益であることから、 会計上の利益の中でも重要視すべきものです。

営業利益率とは

営業利益率とは、 売上げに対して営業利益の割合がどれくらいかを示す数値 です。営業利益率が高ければ、効率よく営業利益を得ていることがわかります。

営業利益・営業利益率の計算方法

粗利とは、売上総利益とも呼ばれるもので、売上高から売上原価を差引いた金額です。つまり、 営業利益の計算において、販管費を差引く前の金額 であるといえます。

事業を行ううえで、事業活動で得た営業利益のほかに、投資による配当金など(営業外利益)借入金にかかる利息など(営業外費用)のように、 事業活動外で発生する損益のこと です。
経常利益は、営業利益から営業外利益・営業外費用を差引いて計算したものです。

当期純利益

業種別に見た営業利益率


会社の収益性を示す営業利益率は、業種ごとに目安が異なっています。下記では、主な業種における営業利益率の目安を紹介します。

飲食業全体において、 営業利益率の目安はおよそ9%程度 です。ただし、会社の規模により適切な営業利益率に違いがあります。

小売り業では、 およそ2%程度が営業利益率の目安 であり、他の業種と比べて低めの傾向にあります。
商品を仕入れて販売するという業種の特性から、仕入れにかかる費用や取引き先に支払う中間マージン、物流などに供する費用がかかるためと想定されています。

卸売り業でも、営業利益率の目安は低めで、 およそ2%弱が平均 とされています。
小売り業と同様、仕入れ費用や多数の取引き先に支払う中間マージン、物流などに費用を要することが要因であると見られます。

製造業においては、営業利益率の目安は およそ4.5%前後 とされていますが、業種の特徴として地域ごとに目安の差があるようです。
営業利益が高い地域ではおよそ5%以上、低い地域ではおよそ3%以下とのデータが出ており、原材料費の相場が地域ごとに異なることが想定されます。

IT業の営業利益率の目安は、 およそ7%前後 です。
IT業は主に技術によるサービスを提供するものであり、物理的な商品を扱うよりコストの割合が低めと想定できるため、この数値が実現しているものと考えられます。

営業利益率をあげるためにはどうするか


では、営業利益率を上げる方法とはどのようなものでしょう。

売上げを引上げる

売上げを引き上げる方法とは

・売上げのより高い商品を多く提供する
自社で販売している商品の中にも、売れ筋の良いものとそうでないものが存在するはずです。
そこで、 売れ筋商品をより多く市場に提供できれば、おのずと売上げも上昇します。
そのためには、売上げが振るわない商品の販売を取りやめ、そこにかけていた売上原価や販売費などを売れ筋商品につぎ込む判断も求められます。

・売上単価を上げる
売筋商品の単価を引上げることも方法のひとつです。しかし、単に単価をあげただけでは、顧客は商品に手をつけづらくなります。
そのため、 商品にこれまでにない価値を付け、その価値を含めた単価である ことをアピールする必要があります。

・リピート率をあげる
売上げをあげるためには、単純に新規顧客数を増やすだけではなく、リピーターを確保することも重要です。
リピーターを確保すれば、 コンスタントな販売数が保てますし、新規顧客の開拓よりもリピーターを増やす方がマーケティングの観点でも比較的容易 取引手順や利益を得るコツを紹介します です。

売上原価を下げる

売上原価について

売上原価を下げる方法とは

・仕入れ先に値下げ交渉をする
商品の原材料費や仕入れ値について、仕入れ先と値下げ交渉をする方法があります。
もちろん、簡単に値下げしてもらえるとは限りませんが、交渉次第で考慮してもらうことは期待できそうです。

・外注にかかる費用を削減する
商品において、製造・販売および開発などの工程を外注で依頼しているケースでは、この外注費を削減することも考えに入れるべきです。
外注を依頼することで自社の業務の負担は軽減されますが、 自社でできることを今一度見直し、不必要な外注をしていないか精査する ようにします。

・大量発注する
仕入れを行う際、複数の仕入れ先を限定的に絞り、 絞った仕入れ先に多種の原材料や商品を大量に発注することで、仕入れ先が割引を適用してくれる ことも多いです。
これにより、売上原価を大幅に下げることが可能であり、さらに仕入れ先との強いつながりを築くことにもつながります。

販売費・一般管理費をさげる

販売費・一般管理費について

・販売費を削減する方法
販売費の削減に有効な方法で効果的なものは、 広告宣伝をWeb中心にシフトすることです。

例えば、テレビや雑誌に広告を打つとすれば、手数料が大幅にかかります。また、チラシを作成するには印刷費がかさみます。
この広告宣伝をWebに絞ることで、かかる費用はホームページ制作費や運営費のみとなります。
さらに、SNSをうまく活用して宣伝し、情報の拡散を促せば、広告宣伝費はゼロです。

単純にカットするのではなく、 うまく人員を使い分けることがポイント です。
例えば、繁忙期と閑散期でアルバイトやパートの数をコントロールしたり、重要な仕事を行う人員と単純作業をする人員を完全に分けるといった方法が考えられます。

新しい顧客を集める

新しい顧客を集めるために、 適切なマーケティングや購買層の特定などを行えば、狙った顧客を呼び寄せる ことが期待できます。
前述のように、Webを活用した宣伝活動は、大きな拡散力が見込めるほか潜在的な顧客層を獲得できることから、新規顧客開拓にも有効です。

商品のクオリティを上げる投資を行う

クオリティの高い商品を提供して単価をあげ、売上げ増につなげるためには、 製造設備の性能をあげることや、原材料の配合や仕組みを見直すこと が考えられます。

中間マージンを見直す

しかし、この中間マージンが営業利益を圧迫している可能性も高いです。
そこで、自社で独自の販路を広げて 直売の仕組みを強化するといった方法で、中間マージンを削減できます。

経営者自身が利益への知識を持つ

しかし、そもそも経営者が営業利益率の数値や、営業利益率をあげる方法を理解していなければ、その知識を現場に落とし込むことは難しいです。
経営者自身が営業利益率の変動に敏感になることで、会社全体が数値に貢献する意識を持つことができます。
さらに、 経営者目線で打ち出したロジカルな施策により、効率的な数値の上昇を狙う ことも可能になるはずです。

利益率を上げる方法を分析する考え方


営業利益率をはじめ、利益率をあげる方法としては、以下のような考え方で利益を分析することが望ましいでしょう。

粗利を細分化する

顧客数を分析する

Webからの流入

Webで新規顧客の獲得およびリピート率の増加を狙うためには、 検索エンジンで自社WebページやECサイトを上位にヒットさせる ことが有効です。

現実の市場での開拓

現実の市場に目を向けた時、顧客からのアクションを待つのではなく、自社から顧客に働きかける施策を採ることも大切です。
そのためには、 キャンペーンの実施や商品・サービスの品質向上、メルマガ配信など の方法が考えられます。

潜在顧客を呼び起こす

リピーターの中には、以前はよく利用していたのに現在は利用を休止しているという潜在顧客が含まれます。
この潜在顧客を呼び起こすために、顧客関係管理(CRM)により潜在顧客の割合を分析し、 メルマガやDMなどの方法で再度購買意欲を起こさせる 施策を講じましょう。

客単価を検討する

客単価を構成する要素は、商品数と商品単価です。 顧客ひとりが購入する数が多い場合と、単価の高い商品を購入した場合には、いずれも客単価は向上します。
商品数を増やすためには、顧客のニーズに応える商品の開発や、商品に付随するサービスを検討して多くの顧客の目に留まるようにしましょう。

利益率が低い具体的な理由を考える

利益率を左右する要素には、売上原価、不良在庫数、作業効率などがあげられ、それぞれの状況が悪ければ、おのずと利益率がさがります。
利益率をさげる要素を細分化し、どこを改善すれば利益率をあげることができるかを精査 すれば、具体的な解決策が見えてくるはずです。

営業利益率をあげる方法に役立つツール


営業利益率をあげるためには、業務効率の向上もポイントのひとつです。業務効率向上は、以下のようなツールで実現します。

RPAツール

RPAとは、本来マンパワーで行われていた業務をAIなどの技術で自動化するシステムです。
これを実現するツールを使用すれば、 人件費の削減のみならず人的ミスも排除することができます。 さらに、24時間稼働させることで業務効率が飛躍的に向上するでしょう。

生産管理ツール

こちらは、マンパワーによる業務効率を向上させるために、作業工程や在庫、スケジューリングといった情報をツールで一元管理するものです。
これにより、 必要な情報を従業員に素早く周知させるほか、部署外への連絡にかかる手間を軽減し、 経営者自身による生産状況の把握も可能になります。

チャットボット

チャットボットツールの利用により、 簡単な顧客からの問い合わせであれば、オペレーターが対応することなく素早い対応が実現します。
そのため、オペレーターの負担軽減や人件費削減につながります。

取引手順や利益を得るコツを紹介します

すべての経理の基本となるのが「簿記」であり、その要となるのが「仕訳」です。
これは経理の仕事において、デジタル化が進んだ現在でも変わりません。
まず手始めに、経理作業の必須項目「仕訳」の基礎をマスターしましょう。

簿記がわかれば会社の実態がわかるようになる

20代後半になって、何か資格がほしいと思い、簿記の勉強を始めました。3級取得後、転職に成功。仕事が落ち着いたら2級も受験したいと考えています。
(経理1年目 女性)

簿記のゴールは決算書

5グループのなかに、いろいろな勘定科目がある

簿記は“お金やものの出入り”を記録する手段と説明しましたが、この一つひとつの “お金やものの出入り”のことを「取引」と呼びます。一般的に使う「取引」とは意味合いが 少し違うので注意が必要です。

簿記で扱う取引は、資産、負債、純資産、費用、収益の5つのグループに大きく分類されます。 言い換えれば、すべての取引は必ずこの5グループのいずれかに属するということ。 資産、負債、純資産は、「貸借対照表」にかかわる取引で、費用と収益は、「損益計算書」に 関わる取引です。

5つのグループをさらに細かく分けたものを「勘定科目」とよびます。たとえば資産のグループには、 取引手順や利益を得るコツを紹介します 「現金」「普通預金」「売掛金」などの勘定科目があり、資産の増減を示します。実際の記帳では、 勘定科目と金額をセットで記入することで、取引を記録します。お金の出入りだけでなく、「故障した 機械を廃棄した」といった“ものの出入り”も取引となるので注意してください。

簿記で取引にカウントされるものとされないもの

簿記は取引を5つに分類する
5つのグループの関係を決算書で読み解く

どのような取引にも「原因」と「結果」がある

おこづかい帳や家計簿も簿記の一種ですが、これらは「単式簿記」で作られています。単式簿記とは、1回の取引を1つの項目で表す方法。 たとえば、「給与収入 20万円」という具合です。単式簿記の場合、1回1回の現金の出し入れは表現できますが、取引の結果は表現できません。 上記の例なら、「20万円の給与収入があった」という取引には「普通預金が20万円増えた」という結果がともないますが、単式簿記ではその片方しか表現できません。

どんな取引にも実は2つの側面(原因と結果)があり、両面を表さなければ、より正確な帳簿とはいえません。そこで、1つの取引を2つの側面から記録する方法が 「複式簿記」です。実際の作業としては、1回の取引を左右2つの項目に振り分けて、勘定科目と金額を記入します。このとき、左側の項目を「借方」、右側の項目を 「貸方」と呼び、どちら側にどんな項目を記載するかの、振り分け方のルールを「仕訳」といいます。

1つの取引を2つの面から見てみる

複式簿記と単式簿記の違い

「資産の合計 = 負債の合計 + 純資産の合計」

資産とは、会社の財産に当たる項目で、主に流動資産と固定資産に分かれます。流動資産は、 「預金」や「受取手形」などのように、1年以内に現金に換えることのできる資産のこと。 固定資産は、「建物」や「車両運搬具」など、1年以上使用する目的でもっている資産のことを指します。

貸借対照表と勘定科目

資産の主な勘定科目
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勘定科目 該当するもの
現金手元で保管している現金や現金の代わりになるもの。紙幣、硬貨、小切手など。
小口現金 少額の経費の支払いに使うため、手元に用意してある現金。
預金 銀行などの金融機関に預けている普通預金、当座預金、定期預金などのお金。
受取手形 取引において代金として受け取った約束手形や為替手形。
売掛金 商品やサービスを販売した代金を後払いで受け取る権利。
未収入金 本業以外で売ったものやサービスの代金を、後払いで受け取る権利。
有価証券 売買目的で所有している株式、国債、社債、投資信託などの金融商品。
投資有価証券 長期保有目的の債券(満期まで1年以上)、企業間の持ち合い株式など。
商品 販売目的で仕入れた商品。
原材料 製品を製造するために仕入れた材料、部品、燃料など。
仕掛品 製造途中・作りかけの製品。
貯蔵品 決算時点で残っている切手や収入印紙。
前払金 商品代金の一部または全額を前払いしたもの。内金、手付金など。
前払費用 まだ提供を受けていないサービスの代金の一部または全額を前払いしたもの。
貸付金 取引先や従業員などに貸したお金。1年以内に返済予定のものを「短期貸付金」、返済が1年より先のものを「長期貸付金」という。
仮払金 使いみちや金額が確定していない、一時的な支出。まだ精算されていない経理からの出金。
立替金 取引先や従業員に一時的に立て替えたお金。
建物 会社が所有している店舗や事務所、工場などの建物。
土地 会社が所有している駐車場や資材置き場などになっている土地。
車両運搬具 会社が所有している営業用の自動車や配送用のトラック、オートバイ、フォークリフトなど。
器具備品 会社で1年以上使う10万円以上の机やイス、パソコンなど。
消耗品 会社で日常に使用する文具やコピー用紙など。
貸倒引当金 売掛金、受取手形、貸付金などが回収できない可能性を考え、前もって見積もっておくお金。
減価償却累計額 毎期行った、減価償却費の合計金額。
負債の主な勘定科目
勘定科目 該当するもの
支払手形 取引において代金の支払いとして発行した、約束手形や為替手形。
買掛金 代金後払いで買った、販売目的の商品やサービスの代金。
前受金 取引完了前に受け取った代金の一部または全額。内金、手付金。
預り金 後日、第三者や本人に支払うために、取引先や従業員から会社が預かった社会保険料、所得税、保証金などのお金。
立替金 取引先が負担するべき代金を代わりに支払ったり、従業員などに対し て一時的に金銭を立て替えたりしたときのお金。
借入金 金融機関や取引先に返済しなければならないお金。1年以内に返済するものを「短期借入金」、1年より先を「長期借入金」という。
社債 会社が広く一般から資金を集めるために発行した債券。
未払金 水道光熱費、支払手数料など、本業の取引以外で発生した代金のうち、金額が確定しているがまだ支払っていないもの。
未払法人税等 まだ納付していない法人税、住民税、事業税。
未払費用 継続して提供を受けているサービスの代金のうち、すでにサービスを受けたが代金を支払っていない分の金額。
退職給付引当金 将来支給する予定の従業員の退職金に備えて計上しておくお金。
前受収益 来期以降の分まで先に受け取ったお金。収益の繰延べのための勘定科目。
純資産の主な勘定科目
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勘定科目 該当するもの
資本金 会社を設立した・増資したときの出資金。
資本準備金 株主から集めた出資金で、資本金に入れなかったお金のうち、会社法で積立が義務づけられているもの。
利益準備金 会社が蓄えてきた利益のうち、会社法で積立が義務づけられているもの。
繰越利益剰余金 会社が蓄えてきた利益のうち、株主総会で処分内容を決めるもの。
別途積立金 特定の目的を定めずに積み立てるお金。
自己株式 自分の会社で保有している自社の株式。

収益から費用を差し引くと利益になる

次に、損益計算書を構成する収益と費用のグループの勘定科目を見ていきましょう。 収益とは、日々の企業活動によって得た収入のこと。代表的なものは、商品やサービスを 提供したときに入ってくる「売上」ですが、それ以外に銀行預金の「受取利息」なども収益に含まれます。 費用とは、会社が収益を獲得するために使ったさまざまな出費のこと。商品や原料を買うために支払った「仕入」、 従業員に支払う「給与手当」などです。

なお、収益と同じく日常でよく使われる言葉に「利益」がありますが、 簿記の世界ではこの2つの意味は区別されています。収益から費用を差し引いたものが利益(純利益)です。 つまり、「収益-費用=利益」の式が成り立ち、利益がプラスならば黒字、マイナスならば赤字となります。

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